Kosten van advies vooraf
Wat een adviesgesprek kost en wat u ervoor krijgt.
Conceptontwerp: een voorbeeld van wat Magnifize voor een verzekeringsadviseur kan bouwen. Geen bestaand bedrijf, geen echte klant.
Portfolio · Zakelijke diensten
Verzekeringsadviseur.Klanten die op tijd horen dat hun polis afloopt.
Werkwijze en kosten van advies helder, herinneringen voordat een polis afloopt en een chat voor praktische vragen.
Open de werkende conceptsite Regenjas Advies · bestaat niet
Waar het nu wringt
Polissen lopen af zonder dat de klant het merkt. Herinneringen gaan met de hand, als ze al gaan. En op de site staat weinig over hoe u werkt en wat advies kost.
Wat wij zouden bouwen
Een site die uitlegt hoe u werkt en wat advies kost. Klanten krijgen automatisch bericht voordat een polis afloopt, met een link om een afspraak te maken.
Procesautomatisering
Wat automatisering hier oplost.
-
Het probleem
Polissen die aflopen zonder dat de klant het merkt.
Wat er automatisch gebeurt
Een bericht voordat een polis afloopt, met een link voor een afspraak.
Herinneringen en oproepen -
Het probleem
Documenten voor een adviesgesprek die er niet zijn.
Wat er automatisch gebeurt
Vóór de afspraak een lijst van mee te sturen documenten, met een herinnering.
Documenten verzamelen -
Het probleem
Geen overzicht van welke polissen de komende maanden aflopen.
Wat er automatisch gebeurt
Elke maand een lijst van de polissen die in de komende drie maanden aflopen.
Overzichten en rapportage
Diensten
Welke diensten hier passen.
-
Websites
Sterke matchOver deze dienstUw werkwijze, de kosten van advies en een afspraakroute.
-
Procesautomatisering
Sterke matchOver deze dienstHerinneringen en oproepenEen bericht aan de klant voordat een polis afloopt, met een link voor een afspraak.
-
AI-agents op maat
Bewust nietOver deze dienstAdvies valt onder de Wft en hoort bij een adviseur.
-
Klantenservice-chat
PastOver deze dienstBeantwoordt praktische vragen over afspraken en documenten. Geen advies over producten.
Functies
Wat het voor uw kantoor doet.
Afloopdatums in de gaten
Klanten krijgen op tijd een bericht, zonder dat u een lijst bijhoudt.
Een afspraak in een paar klikken
Via de agenda die u al gebruikt.
Waar wij op letten
- Geen productadvies via de site of de chat (Wft).
- De kosten van advies staan volledig op de site.
Waarmee het gebouwd wordt
- Handgeschreven HTML, CSS en JavaScript
- Koppeling met uw klantadministratie
- Berichten vanuit uw eigen mail-, sms- of WhatsApp-account
- Chat die alleen antwoordt uit uw eigen documenten, met overdracht aan een mens
Beeldbronnen
De foto's in de conceptsite zijn stockfoto's van Pexels, vrij te gebruiken onder de Pexels-licentie. Er staan geen echte klanten of medewerkers op.
- Gele regenjas met een geel etui in de zakPexels-licentie (vrij te gebruiken, ook commercieel)
- Heldere regendruppels op een raam, met blauwe luchtPexels-licentie (vrij te gebruiken, ook commercieel)
- Doorzichtige paraplu met regendruppels in een straatPexels-licentie (vrij te gebruiken, ook commercieel)
- Zwarte paraplu vol regendruppelsPexels-licentie (vrij te gebruiken, ook commercieel)
Wilt u dit vooruw kantoor?
Vijftien minuten, geen presentatie, geen verplichting. Wij zeggen eerlijk wat wij als eerste zouden bouwen.